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Projetez-vous dans votre avenir, on vous accompagne.

Appli immersive innovante
Produits financiers performants
Conseils de professionnels du patrimoine

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Prenez les bonnes décisions financières grâce au programme COACHFINANCIER

Convaincus que la gestion de patrimoine ne devrait pas être réservée à une élite, nous avons développé le 1er programme de pédagogie financière et budgétaire de la famille. Prendre les meilleures décisions pour votre avenir n’aura jamais été aussi facile !

Bénéficiez d’un accompagnement sur mesure aux côtés d’un professionnel en gestion de patrimoine et de solutions d’épargne et d’investissement personnalisées à vos objectifs !

Une approche par objectif

Avec le programme Coachfinancier, donnez du sens à

votre épargne, quel que soit votre budget.

Épargner durable

Aligner son épargne avec ses valeurs, c'est une façon d'exprimer ses convictions et de contribuer à un avenir meilleur.

Optimiser sa fiscalité

Quelque soit votre situation initiale, chaque décision financière que vous prenez a un impact direct sur votre avenir.

Financer des études

Investir dans l’éducation de ses enfants est une responsabilité pour leur donner les meilleures chances de réussir.

Préparer sa retraite

Anticiper et préparer sa retraite vous permettra de profiter de vos proches et de concrétiser vos projets avec une planification rigoureuse.

Organiser son épargne

La gestion de votre épargne est un élément essentiel pour réaliser vos projets de vie et sécuriser votre avenir financier.

Protéger sa famille

Il est judicieux de mettre en place les bonnes garanties et d’opter pour des solutions adaptées afin de valoriservotre patrimoine.

Définissez vos objectifs de vie !

Cette première rencontre est une phase de découverte essentielle qui permettra à votre Conseiller en Gestion de Patrimoine Filianse de vous aider à mettre en perspective vos projets de vie, leurs échéances et leurs coûts.

Étape 2 - Le tableau budgétaire

Identifiez les ressources disponibles

Pour vous proposer une stratégie financière unique et adaptée à vos objectifs et ressources, votre Conseiller en Gestion de Patrimoine Filianse établira avec vous un tableau budgétaire de vos dépenses et recettes.

Étape 3 - La pédagogie financière

Projetez-vous dans votre avenir !

Votre Conseiller en Gestion de Patrimoine Filianse vous présentera les solutions d’épargne et d’investissement sélectionnées parmi une gamme de produits performants exclusivement négociés pour vous.