Notre programme
Projetez-vous dans votre avenir, On vous accompagne !
Découvrez le programme Filianse.
Partir en voyage, devenir propriétaire, anticiper les études de ses enfants, préparer sa retraite… Vous avez tous des objectifs de vie quelle que soit votre situation.
Grâce au programme Filianse, chaque individu et chaque famille pourra être en mesure de gérer efficacement son patrimoine et réaliser ses projets de vie.
Filianse c’est :
Une application innovante
développée par des Conseillers en gestion de patrimoine
Des produits haut de gamme
négociés et sécurisés
Des conseils de professionnels
pour vous aider à prendre les meilleures décisions
Nos valeurs
Innovation
Pédagogie
Efficience
Engagement
Étape 1 - Rendez-vous avec un conseiller CoachFinancier
Définissez vos objectifs de vie !
Cette première rencontre est une phase de découverte essentielle qui permettra à votre Conseiller en Gestion de Patrimoine Filianse de vous aider à mettre en perspective vos projets de vie, leurs échéances et leurs coûts.
Étape 2 - Le tableau budgétaire
Identifiez les ressources disponibles
Pour vous proposer une stratégie financière unique et adaptée à vos objectifs et ressources, votre Conseiller en Gestion de Patrimoine Filianse établira avec vous un tableau budgétaire de vos dépenses et recettes.
Étape 3 - La pédagogie financière
Projetez-vous dans votre avenir !
Votre Conseiller en Gestion de Patrimoine Filianse vous présentera les solutions d’épargne et d’investissement sélectionnées parmi une gamme de produits performants exclusivement négociés pour vous.
